Trois ans se sont écoulés depuis le cataclysme magique. Rudeus poursuit son voyage pour ramener Eris à Fittoa, dans le royaume d’Asura. Alors que leur destination est proche, ils croisent un dénommé Oersted dans la Vallée de la Gueule du Dragon rouge. À l’évocation du nom d’Hitogami, l’homme réagit de façon aussi brusque qu’inattendue… Dans la dernière ligne droite pour Fittoa, Eris change d’attitude envers Rudeus, et Louiseld annonce à ses deux compagnons une nouvelle qui les prend de court… Que trouvera Rudeus au bout de son long périple ?