Après que Hiyakawa ait révélé qu'il gagnait sa vie en maudissant les gens et en les faisant payer pour lever les malédictions, Mikado est confronté à un dilemme moral. Au lieu de quitter Hiyakawa, il décide de rester avec lui dans l'espoir de lui faire comprendre les conséquences de ses actes et de peur de perdre la seule personne qui le comprend parfaitement...