L'histoire prend place en 1950, au Japon. Seishirou, ancien soldat traumatisé par la guerre, peine chaque nuit à trouver le sommeil. Alors qu'il travaille comme serveur dans un cabaret près d'une base militaire américaine, un soir, il est approché par Jim, un soldat américain qui parle couramment japonais. Seishirou est touché par la douceur du sourire de Jim qui lui avoue son attirance. Le soldat japonais voit alors en lui, une chance de changer sa vie.