Tandis qu'il se promène avec Natsu, Happy est avalé par un énorme visage flottant et se retrouve dans un monde parallèle peuplé d'animaux qui parlent. Tortus, le vieux sage du village, lui transmet un Smile heart, qui lui permet de les délivrer tous s'il parvient à amasser suffisamment de pouvoirs. Devenu héros malgré lui, le petit chat doit faire de bonnes actions pour mener à bien sa mission.