Le bébé-démon Mao-chan a commencé à marcher et à parler, et Honoka comme Shin se réjouissent de ses progrès. Un jour un nouveau camarade (?) rejoint Mao-chan et ses amis, Karin-chan et Rai-chan, à la « Garderie Chibi Devil ». Mais Mao-chan n’a pas l’air de beaucoup l’apprécier !?