Après un combat acharné, Cocowill parvient à vaincre son frère Kyle en embrassant totalement sa véritable nature et en ressort plus forte que jamais. De leur côté, Gale, le fils de Hans, et Faust, le roi des vampires, s'apprêtent à livrer une dernière bataille pour se débarrasser de Grim une bonne fois pour toute !