Ploutinov se rend à la Vallée de la Mort pour confronter Ed. Cette dernière lui a promis de le conduire au saint-souverain s'il parvenait à la battre. Mais les miasmes qui affluent du Dragon Hole ont envahi la vallée qui risque maintenant d'être détruite. Ed se transforme en dragon pour le sceller, mais perd la raison et devient complètement incontrôlable. Si les miasmes continuent à se répandre, c'est le monde tout entier qui sera en danger.