Teito poursuit sa quête vers Seele et se rend au 5e district, l'ancien royaume de Raggs. Ce territoire, qui l'a vu naître, fait rejaillir des souvenirs profondément enfouis dans sa mémoire. Toujours à ses côtés, Frau a du mal à contenir l'entité qui l'habite et qui menace la vie de son apprenti… Parallèlement, Hakuren, devenu lui aussi apprenti évêque, décide de s'engager dans sa propre voie.