Kôshô et Jade se connaissent depuis qu’ils sont enfants. Ayant atteint l’âge de se battre, ils ont tous deux rejoint les rangs d’un groupe d’aventuriers lycanthropes. Un jour, alors qu’ils étaient en mission, Kôshô repère une créature anormalement proche grâce à son odorat surdéveloppé. Parti à sa rencontre, il se retrouve face à un basilic ! Bien décidé à ne pas le laisser s’approcher davantage de sa ville, il fait appel à ses compagnons, dont Jade qui doit lui donner la force de se transformer. Pour cela, il a besoin d’une chose : boire son sang.