Léon et Doudou doivent se rendre à Sado, mais Tsugumi ne compte pas les accompagner, car le simple nom de cet endroit la terrifie ! Une discussion avec Satake la pousse cependant à revoir ses plans… et si la créature cherchait à se venger des deux humains ? Bien décidée à les sauver, la fillette part à leur poursuite. Pourtant, le grand singe à pattes d'oiseau ne semble pas avoir de mauvaises intentions… Il vient même en aide aux voyageurs quand ils se font attaquer ! Peu de temps après, le petit groupe est abordé par un autre personnage mystérieux, un certain Woodo, qui se dit marchand ambulant… Pourrait-il s'agir d'un piège ?