À deux doigts de perdre définitivement son apparence humaine alors qu'elle a encore tant de choses à dire à Kento, Muge n'a plus qu'une solution pour récupérer son visage : se rendre sur la mystérieuse "île des chats". Kinako, de son côté, se rend compte de l'erreur qu'elle a faite en prenant le masque de la jeune fille et décide de révéler toute la vérité à Kento. Ensemble, ils partent sauver Muge, mais arriveront-ils à temps ?