Dans un Japon où cohabitent humains et créatures surnaturelles, les « yôkai », se trouve Fuchigamori, un paisible petit village de montagne. C’est ici que vit Buchio, un chat domestique qui se transforme peu à peu en yôkai. Cependant, ce changement arrivé sans crier gare le rend perplexe… Pourquoi s’est-il transformé ? Que va-t-il devenir ?Jirô, un tengu corbeau, protecteur de la vallée, passe des jours paisibles avec la petite Mutsumi.

Mais un jour, en plein milieu de l’été, un monstre de mauvais augure se met à rôder dans le village. Son arrivée pourrait bien venir bousculer la tranquillité de nos héros !