Sae et Kazuki, mannequins, vivent ensemble avec Naoyuki, ami d'enfance de Kazuki et travesti. L'apparition du frère de Kazuki chamboule la vie des trois garçons. Nao veut cacher sa personnalité féminine à Kazunari, et entraîne Sae dans un quiproquo qui fera ouvrir les yeux à Kazuki sur un de ses fantasmes cachés…