Milla se dirige de nouveau vers Fennmont avec ses compagnons pour mettre fin aux ambitions dévastatrices du roi Nachtigal. En cours de route, elle est reçue par le roi d’Auj Oule et lui demande sa coopération pour empêcher le pays voisin de mettre son projet d’invasion en action. Mais la réaction du monarque ne manquera pas de la surprendre…