Makoto est resté travailler chez Datenshô, et cela fait maintenant trois ans qu'il n'a pas vu J, sans pour autant cesser de penser à lui… Voilà que ce dernier le contacte, pour demander à Makoto de revenir auprès de lui : il a une mission à lui confier. De quoi peut-il bien s'agir ? Quelle est la nature des sentiments qui lient ces deux démons ? Et surtout, Makoto parviendra-t-il à surpasser J ?