Ritsuka Mizukura est une sorcière ayant le pouvoir de traverser le temps. Son "frère", Haki Mizukura, est venu lui rendre visite dans le but de la ramener à Nagasaki,"le royaume de la magie". La bataille époque contre ce sorcier possédant le don de contrôler le "destin" touche à sa fin. Mais Kizutaka Kugi, le brillant manipulateur de "sorciers", pourrait bien y laisser la vie…