Hanoka est devenue la maman d'adoption de Mao-chan, un bébé démon sorti de nulle-part. A force de cohabiter avec le papa adoptif, Shin, elle se rend compte avec stupeur qu'au lieu d'avoir peur de lui, elle en est tombée amoureuse. Mais au même moment, Mao-chan se retrouve à devoir passer un "test d'aptitude" à la magie spécial bébé…