Accompagné de plus de mille disciples, Bouddha se rend au Magadha. Il rencontre le prince Ajasé qui est tourmenté par la prédiction faite par Asaji quelques années plus tôt. Le temps passe et Bouddha poursuit son enseignement jusqu’au jour où il décide d’aller au Kosala en passant par son pays d’origine, le Kapilavastu, occupé par le prince Luly...