Tyltyl, héros de L'Oiseau bleu, a emmené dans le monde des Mille et une Nuits la petite fille aux allumettes où une fin plus heureuse l'attend. Pour stopper sa course effrénée et le ramener à la raison en appliquant le Moonlight Act, Tsukuyomi a réuni les plus redoutables de ses agents et lancé une opération d'une envergure exceptionnelle… La quête du bonheur toucherait-elle à sa fin ?