Yûna s'inquiète car ses amies ont l'air de la mettre à l'écart. Heureusement, elle s'aperçoit que celles-ci lui préparent une fête d'anniversaire surprise ! Luka Naruishi arrive au lycée Yukemuri comme professeur stagiaire. Mme Yumesaki, en voyant son oeil maléfique, comprend que c'est un incube. Elle lui demande alors de sceller son pouvoir !