Le Juyongguan est finalement percé grâce à une bombe, signal d'une nouvelle phase d'expansion pour les Mongols. Alors que le Grand Khan et Yurul sont en pleine discussion, la scène se transforme soudain en champ de bataille lorsque, comme l'avait prévu le prince Naran, apparaissent Shut Hell et Harabal, tous deux en quête de la tête du grand chef des Mongols. Qui en sortira vivant ?