À la poursuite d'un groupe de terroristes qui vient de commettre un attentat à la bombe, Kaori et le lieutenant Kitao se retrouvent aux prises avec Cutlass, le cerveau de la bande… qui est également l'un des cobayes de l'union Teope ! Déterminé à affronter City Hunter en combat singulier, ce dernier les prend en otage…

Pour sauver ses amis, Ryo devra triompher de ce criminel rendu fou par l'Angel Dust et persuadé qu'un ange veille sur lui. Mais est-il vraiment capable de venir à bout d'un adversaire dont les capacités physiques et tactiques sont comparables aux siennes ?