Mekishis, le puissant O-Part qui dormait sous la ville d'Entotsu a été libéré par le gouverneur Jaga. Ball et Jio aidés de la résistance, tentent de mettre un terme à ses exactions. Mais il est trop tard, et Wise donne Jaga en pâture à Mekishis pour lui permettre d'atteindre ses pleins pouvoirs.

Le combat pour libérer la ville de ses influences maléfiques ne pourra se faire sans l'aide de Satan, et Jio est contraint de le laisser agir. L'affrontement entre les deux créatures diaboliques peut alors commencer…