Pour tenir sa promesse de bâtir un monde idéal, où chacun pourrait vivre avec le sourire, Masamune Date est déterminé à prendre la tête de Hideyoshi Toyotomi. Cependant, alors que son armée marche sur Odawara, dernier bastion résistant à la conquête de Toyotomi,, un des plus fidèles vassaux du Roi Conquérant s'interpose : Mitsunari Ishida. Ce sabreur sanguinaire est déterminé à faire reculer à lui tout seul le Dragon Borgne, et ses techniques aussi rapides que redoutables pourraient bien lui donner raison…