Pour la deuxième fois consécutive, Shion vit dans un monde sans magie. Toutefois, les "boules de lumière", que seuls lui et quelques autres sont capables de voir, lui font reprendre espoir. Il entame alors des recherches, mais celles-ci finissent par faire du surplace. Tandis qu'il cherche les éléments qui lui manquent pour avancer, des monstres attaquent le village et Shion se retrouve face à l'un d'eux...