Après 5 ans d'absence, Azumi revient avec ses parents s'installer dans la ville de son enfance. L'adolescente part immédiatement à la recherche de Katsuhiko Tobe, dit "Kat-chan", son ancien compagnon de jeu, mais celui-ci semble à peine se souvenir d'elle. Prostré au bord de la rivière, ce garçon étrange livre peu à peu son secret à Azumi : incapable de vivre en ce monde, il a développé le pouvoir de se « disperser » aux quatre vents, pour quitter une réalité qui l'oppresse. Un matin, il a disparu. Azumi peut-elle vivre sans lui ?