Enfant, Nanao fut enlevée par un ayakashi, un esprit malveillant, qui lui grava un sceau sur le corps. Sa cicatrice lui valut le surnom de "damnée" et d'être exclue de tous. Son mariage avec l'héritier du clan Byakurenji fut annulé, puis elle fut forcée de porter un masque de singe pour dissimuler sa marque. Nanao vit ainsi une existence misérable jusqu'au jour où elle fait la rencontre de Yako, l'héritier du clan Benitsubaki. Son masque se détache, dévoilant au jeune homme son visage écorché. Pourtant, ce dernier ne semble avoir d'yeux que pour sa beauté singulière et son pouvoir spirituel…