Un jeune garçon rencontre une «bête maudite» sur un chemin en lisière de la forêt, et une relation inattendue se tisse. Yuri, un apprenti magicien talentueux, bute sur un problème: réussir à nouer une relation amicale avec son griffon. Un jeune loup fait ses premiers pas en tant que majordome… Une anthologie de cinq histoires courtes par l'autrice Suzuka Morino pour découvrir les thèmes de prédilection du genre furry, comme les relations de maître à familier et la confrontation des mondes civilisé et sauvage.