Devenu Japonais sous le nom d’Inugami no sukune, Harima reçoit un fief. Mais son refus d’épouser le bouddhisme afin de protéger la tribu des Chiens fait de lui un ennemi de la nouvelle religion, et un opposant à la Cour. Libéré de prison, il rallie la cause du prince Otomo qui promet la liberté de culte. C’est alors qu’il rencontre le Phénix…