Ren et ses camarades sont plongés peu à peu dans le monde des Masters. Un certain Orpheus sème la zizanie en massacrant des innocents lors de rassemblements officiels, le Conseil n’arrive pas à le coincer et les professeurs ont l’air préoccupés. Le premier entraînement officiel des élèves ne se passe pas comme prévu et ils se retrouvent face à leurs propres faiblesses, se rendant compte que des vies sont en jeu chaque seconde, les leurs y compris. C’est après avoir découvert la dangerosité des Puppets, côtoyé la mort de près et découvert les enjeux de leur existence que les jeunes Masters vont se retrouver face à une menace plus grande encore…