Effie et monsieur Bibi essaient de plaider leur cause auprès des humains qui les accusent d'avoir souillé leur terre. Alors que la situation semble désespérée, le prêtre qui préside l'assemblée accepte de leur rendre la liberté à la condition que leur ami Mylord soit également châtié.

Effie comprend que les créatures de la forêt et les sorcières ne sont pas les bienvenus à la surface et qu'ils doivent rester unis. Heureusement, parmi ses soutiens, la jeune femme peut compter sur monsieur Bibi.