La montagne-nuage abrite la perle du dragon, objet capable de conférer un immense pouvoir à son détenteur. De tous temps, la perle a été protégée par la famille Dragon qui habite les flancs de la montagne. Mais la famille est quasiment décimée lorsque l'un de ses membres décide d'utiliser le pouvoir de la perle afin de prolonger sa vie. Ne reste alors plus pour protéger la perle des convoitises que Lorn, l'une des filles de la famille Dragon. Lorsque de nombreux aventuriers arrivent pour récupérer la perle, de même que le "bateau-étoile", artefact merveilleux dont la perle est un élément, la situation dégénère ! Lorn pourra-t-elle empêcher que quelqu'un s'empare de la perle ? Toutes ces épreuves lui apporteront-elles le bonheur ?