Échappant de peu au danger, Velvet, un démon uniquement motivé par la vengeance, et toute sa troupe (un épéiste, une sorcière et deux Malakhim) se rapprochent toujours plus de leur cible. Arrivés à Loegrès, ils devront achever trois tâches plus ardues les unes que les autres pour enfin obtenir leur chance d'affronter directement le Berger Artorius, et ainsi d'exercer la revanche de Velvet...