Sous son apparence ordinaire, Shinobu n'en est pas moins un Tengu, une créature fabuleuse dotée de pouvoirs magiques. Évoluant dans le Japon contemporain, la jeune femme et son Maître côtoient d'autres Tengu, dont la collégienne Yukina, et tous vivent en marginaux. Mais ils découvrent en la personne du professeur Takama un ennemi potentiel. Shinobu est cependant toute aussi méfiante à l'égard de la poupée vivante à son image que Takama a placée auprès de son frère pour la remplacer. Quant à Yukina, elle laisse apparaître des dispositions singulières : elle transmet la parole d'un Tengu légendaire, Mr. Z, jadis exilé pour avoir voulu conquérir le monde…