Afin d'éliminer Raoul, les personnes rassemblées donnent leur vie en sacrifice et "le premier corps' est enfin créé… De son côté, Raoul est en train de faire le tri parmi les citoyens en jugeant leurs âmes. C'est alors qu'il entend une voix inattendue… Une terrifiante illusion résultant de la magie noire va toucher Raoul en le prenant par les sentiments !