Durant l'époque d'Edo, Ichi, un jeune homme qui travaillait dans un freak show, rencontre un monstre surnommé Bena venant d'être capturé. Ressemblant plus à un enfant qu'à un monstre, Ichi s'enfuit avec lui afin de retrouver ses parents.

Loin du freak show, ils apprennent à se connaître et goûtent petit à petit au bonheur d'être ensemble. Mais en réalité, Bena n'est pas un humain, mais un enfant monstre…