À la demande de Miyo, Ozuno lui raconte son passé sur le mont Katsuragi aux côtés de dame Koto. On y découvre la déesse à l'apogée de son d'influence, recevant la visite de nombreux pèlerins venus du monde entier, l'observation et l'apprentissage de l'ascète aux côtés de son maître et de la déesse, mais aussi la raison de la chute de cette dernière et du clan de la brume. En effet, lorsque Dame Koto tombe malade, des pèlerins avides et sans vergogne en profitent pour assassiner ses serviteurs et essayer de la capturer. C'est ainsi que la déesse, dévastée, décide de se retirer, refusant tout contact avec le monde extérieur. Nos héros se rendent donc au mont Katsuragi, afin d'y rencontrer la divinité. Mais arrivés sur son territoire, ils y trouvent le maître d'Ozuno qui les informe que Dame Koto a quitté les lieux depuis bien longtemps pour aller se réfugier sur « la montagne la plus haute du monde »...