Bien au-dessus des nuages, des dragons géants vivent dans les profondeurs célestes… Mais à leur mort, ils viennent s'échouer au sol et prennent alors le nom de « descendants ». Chika, graine de savante originaire d'un village de Millecoupes, monte à bord du Quin Zaza sur les traces des descendants en direction de Megaranica ! Cependant, Takita, qui a été attaquée par des dragons accompagnant le descendant, perd l'usage de son œil droit au profit d'un parasite. Alors que l'équipage poursuit le dragon responsable de cette situation afin de soigner Takita, le dragon géant atterrit sous leurs yeux ébahis…