Tsuru est partie seule pour Kyoto afin de découvrir les secrets d'un mystérieux outil de navigation. Elle y croise une bande de vagabonds que la guerre civile a mis à la rue, ainsi qu'un énigmatique personnage affublé d'un masque de renard… Sur les conseils de celui-ci, elle rencontre Sabaé, le patriarche qui règne sur les parias et manipule les puissants dans l'ombre.