Une fois sorti de l'établissement qui abritait en fait un élevage de succubes, Nito découvre maladroitement ses nouveaux pouvoirs… et s'engage malgré lui dans un combat difficile ! Alors que la situation s'envenime, une certaine Hiiro vient à son secours… La jeune femme est en réalité un succube au service de l'organisation Marsa !

Le but : éradiquer la totalité de ces monstres, quitte à travailler main dans la main avec eux… La directrice de l'organisation propose alors à Nito de l'épargner en échange de son aide. Seulement, au cours d'une mission d'importance capitale, l'adolescent se transforme en une entité incontrôlable…