Pleine d’entrain, Dawn Hill vient d’être acceptée dans le plus prestigieux institut de magie des cinq continents. Dawn assiste à la cérémonie d’entrée où chacun se retrouve attribué à une classe selon son niveau. Mais le destin semble se moquer d’elle quand elle se retrouve à un niveau encore inférieur au dernier de l’académie. Du jamais vu… On lui décerne le chapeau de la pire sorcière de l’institut. Face aux moqueries des autres élèves, Dawn va devoir faire ses preuves et se défendre. Courage petite sorcière !