Noah ne peut se résoudre à perdre Raeliana. Il se lance alors à la poursuite des personnes responsables de l'échange des âmes. La jeune femme, quant à elle, est à la recherche de ses souvenirs afin de trouver une manière de rester auprès de Noah.

Alors que Raeliana et Noah se sont enfin avoué leur amour, ils risquent d'être séparés pour de bon.