Orage et ses amis enchaînent les combats pendant le Tournoi des Trois Héros, qui oppose les écoles de magie du monde entier. Mais les jeunes sorciers doivent également faire face à d'autres menaces : la Fédération, déterminée à mettre Orage en prison après son incursion dans les Enfers, la Pègre magique et son tournoi clandestin auquel Chiby veut absolument participer, mais aussi et surtout Poivre, un être mystérieux et effrayant, aux origines troubles, dont le destin semble étroitement lié à celui du Croquemitaine.