L'attentat visant le commandant en chef des FSE a révélé qu'il figurait sur la liste noire des Clowns, ces agents habilités à agir dans l'impunité la plus totale. Et alors qu'il tente de retrouver Tamao, kidnappé par un groupe d'inconnus, Shôta est à son tour fait prisonnier par l'un des membres des Clowns, un tueur puissant et très bien informé. Ce personnage énigmatique lui propose de collaborer avec lui en servant d'appât afin d'abattre les terroristes qui ont enlevé son ami, mais à une condition : le capitaine Mikoshiba devra agir seul, sans en informer les autres membres de l'unité 1.