Même s’il a enfin compris qu’il est amoureux de Smile, Cherry voit arriver le jour du déménagement sans avoir pu lui avouer ses sentiments.

Dans le même temps, lors des préparatifs du Festival du Daruma au centre commercial, Smile trouve un autre exemplaire du disque qu’ils recherchaient.

Voulant faire entendre à Cherry le précieux disque de M. Fujiyama, Smile décide de passer à l’action…