Après avoir combattu le roi des démons et sa horde infernale pendant dix ans dans une faille interdimensionnelle, Luck est de retour en ville. Le mage ne sait pas qu’il est devenu une entre-temps. Lors d’une mission d’extermination de gobelins, Luck rencontre Käthe, un dragon mythique. Il lui propose alors son aide pour tuer tous les gobelins qui viendraient s’installer de force dans des vestiges appartenant aux dragons. N’ayant aucun moyen de le contacter, Käthe débarque en hurlant dans la ville de Luck, provoquant une grande agitation !