Ark s'en remet à la sagesse du Roi des Dragons afin d'acquérir le pouvoir du Chevalier Divin. Comme lieu de formation, il choisit la Forêt Noire, où se terrent de puissantes bêtes démoniaques. Ark s'entraîne dur, mais il semblerait que, pendant ce temps, un grand nombre de créatures soit abattu par « quelqu'un » dans les profondeurs de la forêt... « Il y a un intrus, j'ai besoin de votre aide pour le battre. » Alors que le Tréant, le Roi des arbres, demande au duo de régler la situation, son corps se fait posséder par l'ennemi ! La formation d'Ark portera-t-elle ses fruits ?