Faire de cette terre un monde de dragons, voilà son objectif ! Ignia, le dragon divin Enjin, a déclenché la nouvelle grande Fête du Roi dragon et activé le sort de métamorphose. Les cinq dragons divins ont alors perdu la raison et, aux quatre coins de tous les continents, les humains ont commencé à se changer en dragons.

Pendant ce temps, Faris le mage noir est déterminée à exterminer tout le monde ! Pour faire face à ces deux menaces, les mages de Fairy Tail se sont séparés pour aller détruire les lacrimas géants, mais ils se retrouvent nez à nez face aux Oracion Sechs et à Fire & Flame, la guilde des ténèbres !