Ploutinov et Kanya se dirigent vers l'Yggdrasil. Sur place, ils se retrouvent à passer l'examen d'entrée de l'académie de magie ! Pendant ce temps, Saki, accompagnée de Bell, se rend dans le Margraviat occidental. Ces terres qu'elle a fui des années plus tôt sont dévastées par une invasion de monstres. Le père et le frère de Saki, seigneurs de la région, se retrouvent en mauvaise posture face à son ex-fiancé prêt à les laisser mourir. Les deux jeunes filles arriveront-elles à temps ?