La troupe de Sanzô le saint bonze, Songoku le roi des singes et leurs amis poursuit son périple vers les Indes pour y recevoir les soûtras sacrés. Ils combattent à nouveau une quantité de monstres et de sorciers, dont ils parviennent à se défaire avec l’aide du bouddha Dainichi et du boddhisattva Kannon, déesse de la compassion.

À chaque aventure, Songoku apprend un peu plus à reconnaître de quoi est faite la nature humaine : modestie, maîtrise de ses instincts primaires, compassion et recherche de la justice. Il se rapproche ainsi petit à petit de son rêve de devenir un homme…